交银国际:上调中国电力(02380)目标价至3.77港元维持“买入”评级 ...

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阡乐科技获悉,交银国际发布研报称,上调中国电力(02380)目标价7.4%,从3.51港元升至3.77港元,维持“买入”评级。该行上调2025/2026年盈利预测1%/1.4%,目前公司2025/2026年6%/7%的股息率仍有吸引力。

公司1-4月总发电量同比微升0.3%。其中风/光发电同比上升 32.1%/13.6%。今年2季度内,该行留意到内地动力煤价(港口及内陆地区)仍较今年3月底的水平下跌超过7%,公司上半年火力点价差或高于该行预期约2%。


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