移动银行平台Chime(CHYM.US)IPO定价24-26美元拟筹资8亿美元

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阡乐科技获悉,提供免费账户和金融工具的移动银行平台ChimeFinancial(CHYM.US)周一宣布了IPO条款。该公司计划以每股24美元至26美元的价格发行3200万股股票(其中19%为二次发行),筹资8亿美元。

按照拟议发行价区间的中点计算,ChimeFinancial完全稀释后的市值将达到105亿美元。

通过其广泛的产品套件,Chime已经与860万活跃会员建立了关系,截至2025年3月31日,其中67%的活跃会员依赖Chime作为他们的主要财务关系。该公司认为,这将使其成为会员的中央金融中心,使Chime成为会员持续存入工资和进行日常消费的平台。

在2025年第一季度,其活跃会员平均每月使用Chime进行54笔交易,其中75%是使用Chime品牌的借记卡和信用卡进行的购买交易。

Chime Financial成立于2012年,截至2025年3月31日的12个月收入为18亿美元。该公司计划在纳斯达克上市,股票代码为CHYM。摩根士丹利、高盛、摩根大通、巴克莱、Evercore ISI、瑞银投资银行、德意志银行、PiperSandler、野村证券和WRSecurities是此次交易的联合簿记行。预计将于2025年6月9日当周定价。


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