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【外盘内盘走势分化，粕类市场多空因素交织】外盘主线逻辑聚焦美豆种植天气炒作，在中美和谈后逐渐修复。内盘则因现实供应压力，持续压制粕类近月及现货价格。不过，远月盘面受多头天气市炒作与贸易战供应缺口预期影响，走势偏强。 利多因素方面，一是中美和谈后，外盘成本估值支撑远月价格；二是天气市炒作下，远月看多情绪浓厚；三是巴西出口升贴水从成本端支撑远月合约。 利空因素方面，二季度结转及三季度供应压力大，使现货基差表现弱势，盘面在天气市炒作前偏强。到港数据显示，6月1150万吨，7月1150万吨，8月950万吨，二、三季度供应充裕，但四季度买船有缺口。 菜粕端，现货供应压力仍在，水产投产无明显增量，库存去化艰难。远月供应端因中加缓和预期，盘面率先走弱，后续需关注中加贸易关系。 |
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