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建银国际：降比亚迪电子(00285)目标价至47港元维持“买入”评级 ...

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阡乐科技获悉，建银国际发布研报称，比亚迪电子(00285)第三季收入同比跌2%至427亿元人民币(下同)，低过该行预期，主要受零件业务疲弱及智能产品业务影响。毛利率为6.9%，同比跌1.6个百分点、按季跌0.5个百分点，主要因高毛利的零件销售减少，及低毛利的组装业务占比提升。期内净利润为14亿元，同比跌9%，按季升27%，略低于该行预期。该行将目标价由52港元下调至47港元，维持“买入”评级，相信公司在2025年仍处于转型期，正朝向综合型零件与组装供应商发展，并将提升服务器等高技术门槛业务的销售占比，料自2026年起渐见成果。

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