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麦格理：降海尔智家(06690)目标价至37.1港元评级“跑赢大市”

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阡乐科技获悉，麦格理发布研报称，海尔智家(06690) 今年首季收入同比增长10.1%，其高端品牌卡萨帝(Casarte)在国内市场增长超过20%，海外收入同比增长12.6%。该行提到，从供应链角度来看，海尔智家相比同业在美国采购方面最具优势。北美采购占美国销售额超过70%，公司相信其经营将保持韧性，并计划在北美改善产品组合及进一步提升产能效率，以减轻关税的影响。该行下调对公司2025年至2027年的纯利预测分别0.2%、0.9%及3%，目标价下调1%至37.1港元，评级维持“跑赢大市”。

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