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阡乐科技获悉，摩根大通发布研报指出，4月30日，百胜中国（YUMC.US,09987.HK）公布2025年第一季度业绩后，美国股价下跌7.8%（标准普尔500指数持平，星巴克下跌6%，瑞幸咖啡下跌6%），该业绩大致符合市场预期（系统销售额/调整后每股收益增长2%/8.5%）。与股价走势相反，摩根大通对该业绩报告持更积极态度，认为百胜中国在增长和质量之间取得了平衡，市场对其2025年第一季度的增长过度担忧。分析师适度调整预期，预计2025年系统销售额/营收/每股收益增长率分别为4.5%/1.8%/5.1%。2026年6月的目标价为60美元，预期市盈率为20倍。 分析师看好百胜中国股价表现的主要原因：一是肯德基和必胜客的同店销售额增长率持平（好于市场预期的2025年上半年为负、下半年为正的情况）；二是餐厅利润率提高100个基点，达到18.6%（高于市场预期的17.9%）。 |
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