每经记者｜黄辛旭    每经编辑｜孙磊

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣布正式启动国际配售簿记，预计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

根据该公告，此次宁德时代港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，预计募资总额为40亿~50亿美元。宁德时代将成近年来港股市场规模最大的IPO项目之一。

本次发行已吸引包括能源巨头、主权财富基金和基石投资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元计算）认购。据披露，参与本次基石认购的投资者包括中石化、KIA（科威特投资局）、高瓴资本、高毅资产、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树资本）、Mirae（未来资产）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

宁德时代工作人员告诉《每日经济新闻》记者，此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。

从宁德时代的招股书来看，2024年其海外营收占比已超30%，但受制于外汇储备规模及地缘政治风险，其国际化扩张亟需资本助力。

眼下，面对国内竞争激烈的动力电池市场及车企构建多元化供应链趋势，宁德时代正加速全球布局，甚至通过技术授权模式迂回进入美国市场，并押注印尼资源项目以稳定供应链。在此背景下，此次港股上市，不仅为其海外扩张提供“弹药”，更将成为其应对行业变局的关键一役。

90%资金投向匈牙利项目

记者了解到，本次宁德时代港股募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建设，进一步提升本地化供应能力。

从注册招股书来看，宁德时代2024年全球市占率为37.9%，在中国以外市场的市占率为27.0%。2024年，宁德时代的营业收入中有30.5%来自于海外市场。

图片来源：每经记者 赵李南 摄（资料图）